پس از ربوده شدن "جونا" پسر "مارگوت" توسط بیگانگان، اوزی و دارن، روزنامه‌نگارانی که در حال تحقیق در مورد پرونده‌های ماورایی هستند، تصمیم می‌گیرند حقیقت را افشا کنند. در این میان اوزی در طول تحقیقات، بار دیگر با خاطرات دلخراش دوران کودکی خود روبرو شده که منجر به شک و تردید او درباره داستان مارگوت می‌شود، اما ...

داستان فیلم در مورد یک اعجوبه موسیقی به نام شارلوت و یک ستاره جدید به نام الیزابت است که برخورد آن ها با همدیگر، این دو را به سمت یک مسیر شیطانی با عواقبی شوکه کننده می کشاند…